YOU SAID:

I saw your tail hanging down, Mittens.

INTO JAPANESE

ミトンさん、尻尾が垂れているのが見えましたよ。

BACK INTO ENGLISH

Mittens, I saw your tail hanging down.

INTO JAPANESE

ミトン、尻尾が垂れているのが見えました。

BACK INTO ENGLISH

I saw Mittens and his tail hanging down.

INTO JAPANESE

ミトンとその尻尾が垂れ下がっているのが見えました。

BACK INTO ENGLISH

I saw Mittens and his tail hanging down.